Деловые новости

Росбанк выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО «НЛМК» на сумму 5 млрд. руб.

Росбанк выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО «НЛМК» серии 07 на сумму 5 млрд. рублей и сроком обращения — 10 лет.

Книга заявок была закрыта 11 сентября 2012 года. Расчеты были произведены на ФБ ММВБ 17 сентября 2012 г.

При этом спрос на облигации на 60% превысил номинальный объем размещения. Процентная ставка первого купона была определена на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-5 купонов равна ставке первого купона. Срок оферты — 2,5 года. По сообщениям эмитента, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.

Другими организаторами размещения, наряду с Росбанком, выступили Газпромбанк и Банк ЗЕНИТ.

О НЛМК:

НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 15 млн тонн в год. Выручка компании в 2011 году составила 11,7 млрд долларов, а рентабельность по EBITDA - 19,5%. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на фондовой бирже РТС-ММВБ, глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже.

Лицензия ЦБ РФ №2272

Другие материалы