32.7090
"Роснефть" получит в ходе IPO 10,4 миллиарда долларов
По данным компании, общая капитализация "Роснефти" после IPO составит около 79,8 миллиарда долларов. Таким образом компания разместится очень близко к верхней границе диапазона в 60-80 миллиардов долларов, намеченному советом директоров компании. По итогам размещения "Роснефть" станет самой дорогой компанией в России после "Газпрома".
Каждая акция "Роснефти" будет стоить 7,55 доллара. "Роснефть" продаст 1,126 миллиарда бумаг на сумму 8,5 миллиарда, а сама "Роснефть" еще 253 миллиона акций на 1,9 миллиарда долларов. Таким образом средств будет достаточно для того, чтобы погасить долг "Роснефтегаза" перед западными банками за покупку 10,74 процента акций "Газпрома" в 7,5 миллиарда долларов.
При этом стратегические инвесторы выкупят 21 процент выпуска, международные инвесторы 36 процентов, российские инвесторы 39 процентов, а розничные покупатели 4 процента.
IPO "Роснефти" готовится с лета 2005 года. В ходе публичного размещения акций на бумаги могло претендовать население России, стратегические инвесторы и игроки на трех биржах: российских РТС и ММВБ и лондонской LSE. Ожидается, что торги по акциям компании начнутся в начале следующей недели.
Выходу "Роснефти" на лондонскую биржу пытается воспрепятствовать "ЮКОС", который считает продажу части активов компании Сергея Богданчикова незаконной. "ЮКОС" уже подал иск соответствующий иск, где просит постоянного запрета на торговлю акциями "Роснефти".
